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理财经理“新兵”的华丽蜕变

发布日期:2021/8/7 17:24:02 浏览:78

邮储银行盐城新苑支行理财经理姜丽丽在从事柜员工作期间,通过自身持之以恒地努力与学习,不断积累专业知识,自学考取了银行从业资格证书、中邮网院理财经理资格证书、AFP、基金从业资格证书,达到一名理财经理应具备的资质要求与专业素养。同时,她以优异的工作表现脱颖而出,于今年5月份从柜员转岗为理财经理。

短时间内迅速适应岗位

接到工作调整通知后,尚有一个月产假期的姜丽丽主动申请提前结束产假,到新苑支行担任理财经理。姜丽丽在新的工作岗位上,边学习边实践,通过跟班学习迅速转变角色,短期内熟悉了制度要求、系统操作、我行现有代销产品。在赋能提效专项活动中,她严格执行辅导老师制定的工作流程,利用晚辅导机会,加强与老师的沟通与交流,工作中遇到困惑时在第一时间请教老师与其他理财经理,在老师专业的指导以及学习其他理财经理经验后,迅速成长,增强了信心,营销技能、客户关系维护能力得到提升。转岗仅一个月,姜丽丽成功出单保障型保险50万元、非保障型保险40万元、非货币基金93万元、基金定投13户、理财净增118万元,所在支行已提前完成中邮保险年度目标。

用优质服务擦亮金字招牌

客户董姐是姜丽丽通过朋友认识的,在一个月的持续沟通交流中,她抓住每次机会积极宣传。得知客户女儿今年初三面临中考,姜丽丽向客户推荐好的辅导老师、推送相关学习视频及学习资料,真诚的关心与问候,获得了客户的极大认可。客户第一次来网点,姜丽丽热情接待,耐心讲解,成功出单长期期交保险十万元,因首次在我行办理业务,耗时较长,业务办理结束已至晚上7点,姜丽丽开车将客户送回家。优质、贴心的服务深深感动了客户,第二天客户又专门来找姜丽丽存钱,通过对比产品,客户认可了趸交保险并成功出单十万元。姜丽丽趁势向客户介绍基金定投,讲解定投、资产配置理念,通过展示其自身持有的基金定投产品及收益,成功打动客户开通基金定投,并约好下月他行一笔理财到期再来我行购买基金。

做好各项业务营销的同时姜丽丽还积极开展综合营销工作,社区外拓宣传时,结识一位企业老总,约定近期上门团办信用卡及手机银行。不积跬步,无以至千里,姜经理用自己日常的点滴积累和用心学习,为自己的转岗首月交上了一份满意答卷。

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