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688772):珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

发布日期:2022/11/15 9:07:40 浏览:153

来源时间为:2022-11-14

原标题::电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票简称:股票代码:688772公告号:2022-084

电池股份有限公司

ZhuhaiCosMXBatteryCo.,Ltd.

(住所:珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号(A厂房首层南区))

向不特定对象发行可转换公司债券

上市公告书

保荐人(主承销商)(深圳市福田区福华一路111号)

二〇二二年十一月

第一节重要声明与提示

电池股份有限公司(以下简称“”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2022年10月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)及《电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》全文。

如无特别说明,本上市公告书使用的简称或名词的释义与《电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相同。

上海证券交易所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款》。自2020年10月26日起,投资者参与向不特定对象发行的申购交易的,应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》(以下简称“《风险揭示书》”)。投资者未签署《风险揭示书》的,不得接受其申购或者买入委托。符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者,发行人的董事、监事、高级管理人员以及持股比例超过5的股东申购、交易该发行人发行的,不适用前述要求。

参与科创板的投资者,可将其持有的进行买入或卖出操作。但不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者,不能将其所持科创板转换为股票,投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

第二节概览

一、可转换公司债券简称:

二、可转换公司债券代码:118024

三、可转换公司债券发行量:308,904.30万元(30,890,430张,3,089,043手)四、可转换公司债券上市量:308,904.30万元(30,890,430张,3,089,043手)五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2022年11月17日

七、可转换公司债券存续的起止日期:自2022年10月24日至2028年10月23日(非交易日向后顺延至下一个交易日)。

八、可转换公司债券转股的起止日期:自2023年4月28日至2028年10月23日(非交易日向后顺延至下一个交易日)。

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,本公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成本公司A股股票的可转换公司债券,本公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)。

十一、保荐机构(主承销商):股份有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券未提供担保。

十三、信用评级情况:主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为“稳定”。评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。

第三节绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2022〕2139号)核准,公司于2022年10月24日向不特定对象发行了3,089,043手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额308,904.30万元。本次发行的向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足308,904.30万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310号文同意,公司308,904.30万元可转换公司债券将于2022年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“”,债券代码“118024”。

公司已于2022年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》全文。

第四节发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称:电池股份有限公司

英文名称:ZhuhaiCosMXBatteryCo.,Ltd.

注册地:珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号(A厂房首层南区)

上市地:上海证券交易所

股票简称:

股票代码:688772

上市时间:2021年10月15日

法定代表人:徐延铭

注册资本:1,121,855,747元

有限公司成立日期:2007年5月11日

股份有限公司成立日期:2020年5月6日

经营范围:研发、生产和销售动力镍氢电池、锂离子电池、汽车动力电池等高技术绿色电池、相关设备和原材料,并提供相关技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

联系电话:0756-6321988

传真:0756-6321900

互联网网址:http://www.cosmx.com

电子信箱:investor@cosmx.com

二、发行人历史沿革及股权变更情况

(一)公司设立情况

1、有限公司设立情况

发行人前身冠宇有限于2007年5月11日由哈光宇电源、佳运科技、光宇国际投资设立。

2007年3月30日,哈光宇电源、佳运科技、光宇国际签署《合资经营珠海光宇电池有限公司合同书》和《合资企业珠海光宇电池有限公司章程》。

2007年4月10日,珠海市斗门区对外贸易经济合作局作出《关于设立合资经营珠海光宇电池有限公司合同书及章程的批复》(斗外经字[2007]58号),同意哈光宇电源、佳运科技、光宇国际合资成立冠宇有限。

2007年4月25日,珠海市人民政府向冠宇有限核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤珠合资证字[2007]0023号)。

2007年5月11日,珠海市工商行政管理局核准冠宇有限设立,并向冠宇有限核发注册号为企合粤珠总字第008318号的企业法人营业执照。

2008年3月18日,珠海德鸿会计师事务所有限公司以(2007)DH总字506号-ZXM-验138号《验资报告》验证,截至2007年7月6日止,冠宇有限收到全体股东缴纳的注册资本372.5585万元,其中哈光宇电源出资350万元,光宇国际出资7.3653万元,佳运科技出资15.1932万元,均为货币出资。

2008年5月14日,珠海德鸿会计师事务所有限公司以(2008)DH总字347号-ZXM-77号《验资报告》验证,截至2008年5月12日止,冠宇有限收到全体股东缴纳的注册资本127.4415万元,其中光宇国际出资42.6347万元,佳运科技出资84.8068万元,均为货币出资。

冠宇有限设立时的股权结构如下:

序号股东名称出资额(万元)出资比例()1哈光宇电源350.0070.00序号股东名称出资额(万元)出资比例()2佳运科技100.0020.003光宇国际50.0010.00-合计500.00100.002、股份有限公司设立情况

2020年4月24日,冠宇有限股东会通过决议,同意将冠宇有限整体变更为股份有限公司;同日,冠宇有限全体股东签署《发起人协议》。2020年4月29日,公司召开创立大会,决定根据致同会计师出具的编号为致同审字〔2020〕第351ZA3176号审计报告,以冠宇有限截至2020年2月29日的账面净资产2,446,878,412.52元折为公司股份96,614.2169万股,其余计入公司资本公积。

2020年4月23日,厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了大学评估评报字〔2020〕920017号《电池有限公司设立股份有限公司涉及的上列示的净资产资产评估报告》,对发行人截至2020年2月29日资产情况进行了评估。

致同会计师以致同验字〔2020〕第351ZC0103号验资报告验证,截至2020年4月29日,公司已收到全体发起人以冠宇有限截至2020年2月29日经审计的账面净资产2,446,878,412.52元折合缴付的注册资本96,614.2169万元,账面净资产超出注册资本部分计入资本公积。

2020年5月6日,在珠海市市场监督管理局登记注册,领取了统一社会信用代码为91440400799386302M的《营业执照》。

设立时的股本结构如下:

序号股东姓名/名称出资额(万元)出资比例()1珠达19,997.360020.69822共青城浙银8,963.69009.27783重庆普瑞达6,423.59436.64874深圳拓金4,789.18004.95705湖北小米4,155.49004.3011序号股东姓名/名称出资额(万元)出资比例()6珠海冷泉3,751.13003.88267易科汇华信三号3,296.56003.41218盛铭咨询3,266.99003.38159杭州富阳明宇2,845.60002.945310杭州富阳晨宇2,564.54002.654411杭州长潘2,492.34822.579712珠海普明达2,127.32002.201913珠海际宇2,087.90382.161114杭州融禧2,054.62912.126615北京国科瑞华2,000.73002.070816徐海忠1,884.00001.950017珠海科创投1,559.20701.613818华金阿尔法三号1,559.20701.613819秋实兴德1,487.98571.540120海富长江1,206.90921.249221宁波旋木1,125.34001.164822广东广祺1,033.9

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